战到二十余合，不分胜负。龙且引后军至，拍马助战，吕泽令郭亭、郭蒙两兄弟出阵来敌。楚军后队忽然大乱，原来是张良与召欧、枞公二将一路寻找汉王而至，从后袭击楚军。龙且、季布见汉王人马复合，楚军又远来疲劳，料不能硬敌，遂引军退去，回彭城缴令。
吕泽见楚军已退，收回人马，时吕释之也在其军中，便一齐来拜见汉王。汉王人困马乏，稍作答礼，便传令部下就地歇息。夏候婴引子女二人经过，汉王面有愧色，不敢正视。奚娟来见，言忠义十八士已折十四人，汉王闻之，更添了几份伤悲。少时，张良亦来见，汉王喜道：“子房一来，寡人不复忧矣！”张良见礼已毕，站立一傍。汉王踞鞍而依，谓张良道：“寡人连日苦思，料楚势方强，非一汉可撼之，必并海内人杰共同举事，方可成功。然寡人观众诸候，无可与共事之人，看来汉兴无望也。”张良道：“未必如此！以臣所知，尚有人杰，蓄力未发，若不以利示，便无人与大王分忧也。”汉王闻之，寻思良久道：“寡人欲捐函谷关以东为赏，以破项羽，不知谁可与寡人共建大功也？”张良道：“九江王英布，骁勇善战，楚之枭将，与项王有隙；魏相彭越，与大王有旧，秦亡而未得封，受齐王将令反于梁地。此二人可急使也。而大王之将，唯韩信独挡一面，可属大事。大王若要捐地，捐此三人，楚即可破也。”汉王然之。张良道：“大王方败，自尚难保，如何行计？今下邑距彭城近，项羽之军上马即到，眼下宜速离此处，出梁地，至虞城暂住，将散兵收回，再议此计。”汉王遂选一万健卒，暂由李必、骆甲二人率领，守住下邑之营，以阻西楚兵来追。自与吕泽、吕释之并张良、夏候婴之辈，连夜往西而退。此乃汉王二年四月之事。
却说龙且、季布引军方退数里，遇见龙且副将周兰引军至，报说拿得汉王父亲与夫人。原来审食其自与任敖失散，便护送太公、吕氏抄小路寻找汉王，不料转过山头，正遇周兰一军迎面而来。军士见此一行人衣着华贵，行李不少，便欲劫其财物，审食其急道：“我等乃汉王家室，休要乱来。”楚军闻之俱惊，不敢造次，乃解见周兰。周兰惊疑不定，便将此事报予龙且。龙且大喜，即回彭城献予项王。项王得报大喜道：“若以刘季父、妻为质，必乱其心也。”急令押来相见。审食其先至，拜项王道：“大丈夫不谋人父母，不淫人妻妾。大王虽与汉王争天下，然老者、妇者皆无罪也，望大王怜之。”项王道：“寡人与汉王结为兄弟，虽义向不同，岂能因而害其家人。”遂好言安慰，将刘太公与吕氏安置住下，遣人侍奉，衣食不少。
周殷谏道：“齐地之乱，因刘季之故而不能尽平，当以一虎将东拒，以防有变。”项王然之，乃以龙且为镇东将军，周兰为亚将，引军十万镇守定陶，以防齐国有变。龙且领兵去讫。项王遂遣细作往西打探汉王消息。
却说汉王退至虞城，为汉将武虎接入城中，汉王将败军之事相告，武虎便诏谕亡败之军。离散者闻汉王在虞城，纷纷来投。王陵、周緤亦着保叔孙通和戚氏寻来。汉王见文官皆在，将佐不缺，更得爱妾安然而归，大喜，乃聚众商议后事。文武闻之皆至，汉王巡视众臣，见尚有十余谒者随身，遂问道：“寡人欲连合英王共伐项氏，何人愿为寡人出使九江，使英王背楚助我。”众人面面相觑，无人敢应。汉王发怒道：“如汝辈者，不足与计天下事者。”忽一人出班道：“不知大王所谓如何？”汉王道：“谁能使九江王发兵背楚，留项羽于楚数月，我之取天下可以万全。”随何道：“臣请试之！”汉王大喜，乃令随何为使，更遣随从二十人，共往九江而去。
到了六安，随何寻驿馆住下，备礼来见太宰贲赫，备诉来意，求见英布。贲赫入王府相告，英布方与项王有隙，便欲见随何，大夫朱建道：“今汉王方败，从之不利。楚、汉相争，大王宜报观望之势，待二虎一伤，再乘其敝，扫灭余者，一成霸业。”英布从之，遂不与见。随何居三日不得见，因说贲赫道：“英王所以不见随何，必以楚为强，以汉为弱之故，此亦是随何所以来九江之由也。请贲公转告英王，且容随何进见，与英王言明道理。若所言是英王愿闻者，请英王听之；若非英王所愿闻者，使随何等二十人伏斧质于淮南市上，以明背汉而与楚也。如以此不闻不问，与事之无益也！”贲赫然之，复言之于英布。英布乃令二十力士，手持利斧，袒背立于两边，传随何来见。
少时，随何至，见此情形，面无惧色，仰天大笑一声，昂然而入。英布不解，问随何道：“汝不过一介书生，为汉王存亡至此，何敢张狂如此？”随何偷看英布，见其声雄势猛，仪表不凡，心道：“黥布一生英勇，素不服人，不激不可成事。”遂笑道：“人由英王英名盖世，勇猛不亚项王之右。今日见之，名不附实也！”英布怒道：“寡人纵横天下，岂是浪得虚名？当初寡人轻骑救陈，兵讨景驹，独迎义帝，孤军渡漳之时，刘季麾下，尚不见如公之辈也。”随何道：“臣一书生，为大王利害而来，大王既不惧，何以力士持斧而壮胆？若为天下人所知，岂不笑大王之怯也！”英布羞愧，叱退斧手，赐其上坐，诚听其计。随何道：“大王与项王俱列为诸候，大王北面抵称臣事之，必以楚为强，可以托国也。项王伐齐之日，身负版筑，以为士卒先。大王当悉淮南之众，亲身自帅而为楚军先锋。今乃发四千人出齐，自坐守六安以待其成，试问北面而臣事者，当如此乎？汉王战于彭城，大王为项王未出齐之臣，宜悉淮南之众，日夜会战彭城下，以尽为臣之道。今淮南托抚万人之众，无一渡淮者，且暗自拱手观其胜败。试问托国于人者，当如此乎？大王负空名以相楚，而欲依强自托，臣窃以为不取也。然大王所以不背楚者，莫不以汉为弱也，然此见亦谬也。孰不知楚兵虽强，却为天下负以不义之名，因其背明约而杀义帝也，楚王尚执迷不悟，特以战胜而自强。汉王今虽不利，尚可收诸候还守成皋、荥阳之间，收蜀、汉之粟，深沟壁垒，分卒守徼乘塞。楚如出兵，当渡梁地，深入敌国八、九百里，欲战则不得，攻城则力不能，老弱转粮千里之外。楚兵至荥阳、成皋，汉军坚守而不动，楚兵进则不能攻，退则不能解，故不足惧也。若楚兵胜汉，则诸候自危惧而相救，因楚之强，已为天下共敌；故楚不如汉，其势易见，不必累述。今大王不与万全之汉，而自托于危亡之楚，臣窃以为不可取之。”英布叹道：“然今殷王战死，韩、魏皆背汉从楚，赵亦回军自保，即使寡人出兵，亦不能亡楚。”随何笑道：“臣并非言淮南之军足以亡楚。大王发兵背楚，项王必留而为御。若留数月，汉王得天下可以万全。臣请大王仗剑而归汉王，汉王必裂地而分大王，何止淮南百数里之地？大王所得必多于如今之有。故汉王敬委，使臣进愚计，愿大王之留意也。”英布道：“闻公一言，豁然开朗，寡人请奉汉王之令。然淮南项王耳目众多，且徐图之。”
正言间，有楚使至，入责英布道：“楚伐齐时，英王仅发兵四千；汉王袭彭城，英王又敛军不救，故项王甚有怨意。今项王欲增兵西进，望英王亲率大军为助，勿失项王之望。”英布尚未发言。随何径言道：“九江王今已归汉，楚以何使之发兵！”英布愕然。楚使大惊，急起身便走。随何厉声道：“事已至此，唯有先杀楚使，勿使其归，疾与汉王为盟，共击西楚。”英布道：“谨从公意。”乃亲起拔剑，追斩来使于殿门。朱建见之，乃谏道：“今反项王，时机未至，不宜草率行之。”英布不悦，责道：“寡人初不从楚，便因听公之言。今至此境，皆公之力也。若公惧祸，可自避之。”朱建亦怒，当下辞去，归隐乡里。
英布当即作书回复汉王，背楚从汉。使者去后，英布率军五万，以随何为行军参谋，出寿春，来伐彭城。项王打理彭城事物已毕，正欲起兵攻汉王，闻英布兵反，大怒道：“竖子欺我太甚，寡人必擒之！”范增急阻道：“此乃刘季离间之计，欲使大王与英王相争，他却于中渔利。当使人前去安抚，复合英王，共议西进。”项王道：“黥面贼早有欺我之心，量其今反淮南，亦非一时意气，寡人岂能示弱？”范增道：“纵使如此，英布有勇无谋，无需大王亲征，可就帐下择一良将讨之则可。”项缠亦道：“量一江中盗贼，如何劳动大王亲征。臣愿引一军征之，必擒黥面贼而归。”项王大喜，遂令项缠引军八万，以项声、项悍为将，住寿春迎战英布。兵既至，英布恐楚兵势大，项缠惧英布勇猛，各不敢轻动，于是各守营寨，并不相战。
却说汉王在虞城住了数日，韩信来信，言丞相萧何发关中老弱未傅者悉数从军，由汉王从昆弟刘泽率领出关，已至荥阳。今虞城无险可依，不如收兵共会荥阳，再作后图。汉王从之，遂退兵荥阳，来与韩信会合，韩信率曹参、灌婴等将，并王弟刘泽出城来接，兵复大振。不数日，汉王闻英布起兵，大喜，方欲与众将复议进兵之策。忽刘贾由关内至，报汉王道：“塞、翟二王知大王败兵，逾关逃至彭城，项王以故秦官职封之，司马欣为长史，董翳为都尉。丞相恐章邯趁机生事，扰乱关中，请大王早定对策。”汉王听了，心生迟疑。张良谏道：“大王初败，人心离散，不如就此回国，扫平章邯，恢复气势。”